无代码搭建CRM客户关系管理系统-实现价格申请流程
yuyutoo 2024-10-24 17:56 23 浏览 0 评论
无代码CRM与传统CRM有什么优势
无代码CRM就是无需写代码，通过组件拖拉形式搭建出来的的CRM；相比传统CRM最大的优势就是速度快和个性化；传统CRM一般是通用型，无法同时满足不同行业的需求；而且当业务发生变化时，传统CRM无法快速适应。 比如在销售过程中，销售经理需觉得要获取客户的决策人、竞品等信息才能提升赢单率；这时，就需要在商机表单中新增对应字段，传统CRM就无法满足；而无代码CRM就可以通过拖拉新增表单字段；
那无代码CRM的功能会比传统CRM弱吗
以下是通过雀书厂商搭建的无代码CRM，功能模块和截图如下，丝毫不比传统CRM差吧。
雀书无代码CRM，包含以下功能模块：
1、仪表盘：销售看板、经理看板；
2、客户：客户、客户公海池、客户360度详情、联系人；
3、销售：商机、跟进记录、报价单、报价单明细；
4、订单：订单、订单明细、订单360度详情、订单参与人；
5、业绩：业绩目标、业绩单；
6、产品：产品；
7、财务：收款记录、付款记录、回款计划、发票；
8、流程：报价折扣申请流程；
接下来，小编挑选几个核心模块，向小伙伴们演示一下搭建过程。
搭建客户相关表格和报表
客户360详情，可以方便看到该客户的联系人、商机和订单；
客户视图有我的视图，可以查看我跟进的客户；客户公海池则是暂无人跟进的客户列表；
搭建商机相关表格和报表
如下图所示，商机汇总图，有销售漏斗、销售预测和商机新增趋势。
搭建订单相关表格和报表
如下图，在订单详情中，可以看到该订单所有的收款、付款记录及回款计划，还有对应的业绩分配情况。
配置报价折扣流程
如下图所示，销售专员、销售主管和销售经理拥有不同的折扣权限；销售专员需要更大的折扣，则需要走流程得到对应领导审批；该流程是支持分支的，0.8折以下除了要主管审批，还需要销售经理审批。
配置角色权限
如何获取
私信小编，可以获取雀书无代码CRM的模板；
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